立。羌族姚苌自称万年秦王，后秦帝国建立。慕容泓被杀，慕容冲继位，率军进攻长安。吕光击败龟兹国，平定西域。九月，东晋北府兵收复兖州、徐州、青州。

385年五月，苻坚撤出长安，西燕军攻陷长安。苻坚至五将山，被姚苌俘虏， 不久被杀。苻丕撤出邺城，于晋阳继位，后燕军陷邺城。乞伏国仁叛变独立，建西秦王国。后燕帝国定都中山。晋帝国收复益州。吕光进入凉州。

386年，拓跋珪称代王，北魏帝国建立。（北朝开始）后燕王慕容垂称帝。 西燕帝慕容冲被杀，段随继任燕王。段随后为慕容永所杀，立慕容顗，放弃长安，率四十万鲜卑人东迁。慕容顗被杀，慕容瑶继位称帝。慕容永杀慕容瑶，立慕容忠为帝。西燕帝国东迁至长子。后秦王姚苌入长安。吕光建立后凉王国。西燕帝慕容忠被杀，慕容永继位。西燕军与前秦苻丕大战，前秦军大败，并州全属西燕。苻丕逃亡，结果被晋军杀死。前秦苻登于陇县称帝，此后与后秦帝国攻占不休。东晋收复黄河以南、山东半岛失土。

387年，后燕帝慕容垂吞并山东半岛地区。

?
五胡乱华
388年，西秦乞伏国仁死，子乞伏乾归继位。

389年，东晋帝司马昌明之弟司马道子专政，政治开始衰败。

390年，西燕慕容永攻洛阳，被晋军朱序击退。

391年，西燕慕容永再攻洛阳，被晋军击退。

392年，后凉王吕光派军攻西秦，被西秦军击败。

393年十一月，后燕帝慕容垂率军攻西燕帝国。 后秦帝姚苌死，太子姚兴继位。

394年四月，前秦帝苻登与后秦军大战，前秦大败，苻登退入马毛山。 五月，后燕军进入太行山，与西燕军大战，西燕军大败，占领晋阳。 七月，前秦帝苻登与后秦帝姚兴战于马毛山，斩苻登。 前秦太子苻崇于湟中（青海西宁）继位。 八月，后燕攻陷长子，斩慕容永，灭西燕帝国。取得并州， 为后燕帝国疆域最大时期。 十月，前秦帝苻崇攻西秦王国，兵败被杀，前秦帝国灭亡。

395年十一月，后燕北魏参合坡之役，后燕军战败，四、五万士卒被拓跋珪坑杀。

396年三月，后燕再攻北魏，后燕帝慕容垂病逝，太子慕容宝继位。后燕帝国开始衰退。 北魏王拓跋珪攻陷晋阳，取得并州。 后燕内斗越演越烈。东晋孝武帝司马昌明被妃子闷死。太子司马德宗继位，是为晋安帝。 拓跋珪率大军进攻后燕帝国河北地区，河北仅余中山（河北定州）、邺城（河南临漳）、信都（河北冀县）仍属后燕。

397年一月，北魏攻陷信都。 后凉军攻西秦，大败。秃发乌孤叛后凉独立，建南凉王国。凉州开始大乱。卢水胡匈奴沮渠家族叛后凉王国。三月，后燕帝慕容宝撤出中山。七月慕容详、慕容麟先后于中山称帝。沮渠蒙逊、沮渠男成推段业为首领，建立北凉王国。十月，拓跋珪击败慕容麟，占领中山。

398年一月，后燕慕容德放弃邺城，南下滑台，称燕王，南燕帝国建立。北魏帝国完全占领河北地区。 四月，龙城乙连兵变，后燕帝慕容宝被杀。十月，后燕慕容盛继位称帝，后燕帝国退居东北地区。东晋内乱，殷仲堪、桓玄等叛变。十二月，北魏拓跋珪正式称帝。东晋变民孙恩起兵。

399年，南凉秃发乌孤由金城（兰州）迁都乐都（青海乐都）。 南燕王慕容德占领青州、兖州地区。南凉秃发乌孤死，弟秃发利鹿孤继位。后秦军攻陷洛阳，后秦帝国吞并河南诸郡。　东晋桓玄击败殷仲堪，独霸荆、江、雍三州。后凉王吕光死，太子吕绍继位。吕纂政变，吕绍自杀，吕纂自立为王。 400年后秦军攻西秦王国，西秦军溃散，西秦王国灭亡。 敦煌李暠叛北凉，建立西凉王国。南燕慕容德于青州广固称帝。

401年，后凉王吕纂被杀，吕隆继位。 三月，东晋刘裕击败孙恩变民。 五月，北凉王国沮渠