赵石鉴杀石遵，篡位。 后赵石闵（冉闵，汉人）屠杀胡人二十余万。

350年，冉闵杀石鉴，即位，在邺城建立冉魏帝国。羌族姚义仲、氐族苻洪争入关中，苻洪击败姚义仲。苻洪死，子苻健进入关中。二月，前燕帝国南下，吞并幽州等地（北京地区）。后赵石祗称帝于襄国，攻冉魏帝国，大败。九月，前燕军攻陷冀州中部。十一月，冉魏帝冉闵攻后赵。

351年，苻健在长安称天王，前秦帝国建立，后赵帝石祗被杀，后赵帝国灭亡。五月，兖州、青州复归晋帝国。八月，冉魏帝国黄河以南诸州郡，归附晋帝国。晋帝国二度收复河南淮北之地。

352年，前秦苻健正式称帝。 四月，冉魏冉闵与前燕慕容恪决战于常山（河北正定），冉闵兵败被杀。八月，前燕军攻陷邺城，冉魏帝国灭亡。十一月，前燕慕容隽于蓟城称帝。

353年，东晋殷浩北伐失败。 十一月，前凉王张重华死，子张曜灵继位，张祚废之，自立为凉王。

354年二月，东晋桓温第一次北伐，进攻前秦帝国。王猛与桓温会谈。 六月，前秦东晋长安白鹿原会战，晋军战败，撤退。北伐失败。

355年六月，前秦帝苻健死，太子苻生继位。 前凉王国政变，凉王张祚被杀，张玄靓继位。

356年，东晋桓温第二次北伐，收复洛阳。 前燕慕容恪攻陷青州广固，吞并青州。

357年，苻生暴虐好杀。六月，苻坚杀苻生，自立为天王。 并州地方首领张平，归降晋帝国，晋帝国名义收复并州（山西省）。

358年，苻坚击败并州张平。张平降前燕帝国。 苻坚开始重用王猛。

359年，东晋谢万北伐前燕帝国失败。河南淮北诸州郡落入前燕帝国之手。

360年，前燕帝慕容隽死，太子慕容玮继位。 河套匈奴刘卫辰归降前秦帝国。 东晋谢安出仕。

361年，穆帝司马聃死，司马衍子哀帝司马丕继位。

362年，前燕军攻晋帝国洛阳。

363年，前凉张天锡杀张玄靓自立。

364年，前燕军攻陷晋帝国洛阳。

365年，哀帝司马丕死，司马衍子废帝司马奕继位。

367年十月，前秦五位公爵联合起兵叛变。

368年，王猛平定五公爵叛变。 前燕贵族将人民大量纳入「荫户」，以致财政困难，前燕帝国开始衰败。

369年，桓温第三次北伐，军抵枋头。前燕慕容垂迎击，晋军大败。桓温撤退。十一月，前燕慕容垂遭忌，投奔前秦帝国。

370年，前秦宰相王猛率军攻击前燕帝国，十月，前秦、前燕决战壶关。前燕军大败，被杀被俘十五万余人。 十一月，王猛攻陷邺城，俘慕容伟，前燕帝国灭亡。

371年，东晋大司马桓温废黜皇帝司马奕，立简文帝司马昱。

372年，东晋简文帝司马昱逝世，孝武帝司马曜（昌明）继位。

373年，东晋大司马桓温逝世。谢安执政。 冬季，前秦军攻占晋帝国梁、益二州，吞并四川、汉中地区。 前秦宰相王猛逝世。

376年八月，前秦军攻陷姑臧，俘张天锡，前凉王国灭亡。前秦三路大军攻陷代国（北魏前身）盛乐，俘代王拓跋什翼犍，代国灭亡。前秦统一华北，与晋帝国南北对峙。

378年，前秦苻丕攻陷晋帝国襄阳。

379年，前秦军攻彭城，东晋谢玄北府兵团击败之。前秦并吞淮北。

382年，前秦苻坚派大将吕光征讨西域。

383年五月，东晋桓冲北伐，反击前秦军。 八月，前秦苻坚总攻东晋。东晋谢玄、谢石北府兵团抵御。十月，肥水之战，前秦军不战而溃，苻坚负伤率残兵抵洛阳。十二月，慕容垂起兵，至邺城。

384年正月，慕容垂称燕王，后燕帝国建立。北方再度大分裂。东晋反攻前秦，收复汉水流域、河南淮北诸州郡。慕容泓自称济北王，叛前秦，西燕帝国建