蒙逊杀段业，自立为凉王。 后秦对后凉发动总攻击。包围首都姑臧（甘肃武威）。 八月，后燕天王慕容盛被杀，慕容熙继位。

402年，东晋司马元显讨伐桓玄，桓玄杀司马元显，进入建康。 南凉秃发利鹿孤死，秃发褥檀继位。高句丽王国攻击后燕帝国，吞并辽东半岛。（此后266年，辽东半岛为高句丽领土。直到668年，唐高宗李治灭高句丽王国，才收回辽东。）北魏帝拓跋珪攻后秦河东，后秦军大败。东晋变民孙恩死，卢循继立。

403年，南凉、北凉、后秦联军包围后凉姑臧，后凉王吕隆投降后秦，后凉王国灭亡。后秦帝国最盛期。 十一月，桓玄叛变，篡东晋帝位，称楚皇帝。

404年二月，刘裕等于京口起兵，讨伐桓玄。进攻首都建康 三月，桓玄退出建康。五月，桓玄死。十月，东晋变民卢循攻陷南海郡。

405年一月，北府兵团攻陷江陵，平桓玄之乱。 后秦天王姚兴尊高僧鸠摩罗什为国师。益州兵变，刺史毛璩被杀，谯纵自称成都王，西蜀王国建立。，全中国九国并立。九月，南燕帝慕容德死，慕容超继位。

406年，南凉吞并后秦凉州姑臧。 南燕帝国爆发内斗。十一月，南凉王国迁都姑臧。

407年，河套匈奴刘勃勃叛后秦独立，称天王，夏国帝国建立，全中国十国并立。后秦仅剩关中、河南地区 ，七月，慕容云杀慕容熙，自立为天王。北燕帝国取代后燕帝国，慕容云复姓高（原为高句丽人）。南凉攻北凉，北凉军击败南凉军。刘勃勃攻后秦，十一月攻南凉。后秦、南凉军惨败。

408年七月，后秦军讨伐夏国、南凉失败。 东晋讨伐西蜀王国失败。南凉秃发褥檀称王。

409年二月，南燕军攻东晋徐州。 四月，刘裕第一次北伐，攻击南燕帝国。乞伏乾归叛后秦复国，西秦王国重建。（亡国八年）此时全中国十一国并立，为最乱之时期。北燕天王高云被杀，冯跋继立为天王。（此时北燕帝国仅领有辽西地区）十月，北魏道武帝拓跋珪被其子拓跋绍所杀，太子拓跋嗣杀拓跋绍，继位。是为明元帝。

410年二月，东晋刘裕攻陷广固，杀慕容超，灭南燕帝国。东晋收复山东半岛地区。五月，南凉秃发褥檀三攻北凉，失败。退出姑臧。北凉攻姑臧。五月，东晋广州变民卢循、徐道覆北攻建康。七月，刘裕追击变民军。九月，东晋刘裕大军讨伐徐道覆。十一月，晋军包围广州。

411年二月，晋军攻陷始兴，杀徐道覆。三月，平卢循之乱。 北凉沮渠蒙逊攻陷南凉姑臧。北凉攻西凉，失败。

412年六月，西秦政变，乞伏乾归被杀。八月，乞伏炽盘平乱，继位。 十月，东晋刘裕攻杀刘毅。十二月，东晋朱龄石军攻西蜀王国。

413年，夏国天王刘勃勃建统万城（陕西横山），改姓赫连。 南凉攻北凉，大败。七月，东晋朱龄石攻陷成 都，杀谯纵，灭西蜀王国。东晋收复四川地区。

414年，南凉秃发褥檀出军戡乱，西秦军袭击南凉首都乐都，攻陷。秃发褥檀投降西秦，一年后被杀。南凉王国灭亡。

415年四月，刘裕击败司马休之，攻克江陵。司马休之败逃。 夏国赫连勃勃攻后秦，坑杀后秦军二万人。西秦、北凉相攻不绝。

416年二月，西秦、北凉和解。 后秦天王姚兴死，太子姚泓继位，皇族相争，后秦国内大乱.后秦、夏国、仇池氐王互相混战。八月，东晋太尉刘裕第二次北伐，收复河南地区，攻克洛阳。

417年二月，西凉公李暠死，子李歆继位。 三月，晋军进潼关，击败后秦军。北凉三万大军攻西凉，战败。八月，晋军攻克长安，姚泓出降，后秦帝国灭亡。晋帝国收复沦陷近百年的关中地区。十一月，留守刘穆之死，刘裕返建康，其子刘义符等留守。

418年，夏国大军南下，进逼渭水。十一月，晋军诸将内讧，关中大乱。夏国军攻陷长安